概要
登録済の顧客情報の一覧を表示することができます。
また、登録した店舗やキーワードでの絞り込みもできます。
顧客を選択すると、顧客情報の閲覧画面に詳細情報が表示されます。
操作
メニューバー＞顧客管理
できること
顧客基本情報を新たに登録する
顧客基本情報を登録することができます。 顧客の基本情報や契約情報、電子カルテなどを管理することができます。
操作方法
- 顧客情報一覧の上部の＋マークをクリックする
項目説明
■＋（ボタン）
顧客基本情報の新規登録画面が表示され、新規顧客の情報が登録できます。
顧客情報の詳細を確認する
顧客の情報を詳細に確認することができ、さらに反響情報や添付シート、電子カルテなど詳細を管理することができます。
操作方法
- 氏名をクリックする
一覧表示項目説明
■顧客番号
顧客のID（顧客番号または管理番号）が表示されます。
顧客IDは、”管理者設定＞キー番号設定”の設定により変わります。
■組織、氏名、性別、住所、電話番号、初回来店日、最終来店日
組織、顧客氏名（姓、名）、性別、住所、電話番号、初回来店日、最終来店日（POSレジの会計時に顧客情報に設定される）が表示されます。
顧客基本情報の内容を編集する
顧客基本情報を編集することができます。 顧客の基本情報などを変更する時にお使いください。
操作方法
- 編集したい行の鉛筆マークをクリックする
項目説明
■えんぴつアイコン
顧客基本情報の編集画面が表示され、顧客の情報が編集できます。
顧客情報を検索する
検索したい文字列を入力して、該当する顧客を検索することができます。
操作方法
- 店舗絞込みを選択する
- 配下を含みたい場合は配下含むをスイッチする
- 顧客名検索を入力する
- 検索したい文字列を入力する
- 検索するをクリックする
詳細を検索する
顧客情報の項目ごとに条件を設定し、検索することができます。
詳細検索画面に遷移します。
- 詳細を検索するをクリックする
項目説明
■店舗絞込み
顧客基本情報の組織での絞り込み条件となります。
■顧客名検索
顧客基本情報の顧客名での絞り込み条件となります。
■キーワード検索
入力したキーワードを顧客基本情報の各項目での絞り込み条件となります。
絞込み対象の項目は、一覧に表示されている全ての項目です。
■詳細を検索する（ボタン）
詳細検索画面に遷移します。
顧客情報の項目ごとに条件を設定し、検索することができます。
■検索する（ボタン）
「店舗絞込み」と「キーワード検索」を絞込み条件として検索を行います。
検索結果は、一覧画面に表示されます。
検索結果が無い場合は、一覧が表示される箇所に”該当する顧客情報がありません”が表示されます。
データをCSVで出力する
顧客情報の登録内容をCSVで出力することができます。 他のシステムでの利用などにご利用ください。
※CSV出力は、検索内容全てが出力対象となります。
操作方法
- ダウンロードアイコンをクリックする
項目説明
■データ出力アイコン
顧客情報をCSV出力します。